民国初年,军阀混战,军阀头领纷纷拉拢武林人士,作为武林仲裁人的柳白猿(宋洋饰)也不能幸免,一步步被置于军阀争斗的漩涡中心各路豪杰粉墨登场,混血美女二冬(王燕妮饰)和绝世名伶月牙红(李呈媛饰)出于不同的目的接近柳白猿,柳白猿纠缠于在两个女人之间,为爱所困,也为爱所害,当所有的阴谋真相大白之后,军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演,成为民国武林的末世绝响。
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