小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜,飞到布罗金山,参加魔女舞会不料被雷雨魔女发现,向魔女头头揭发,她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩,私自参加舞会,要严厉惩罚。魔女头头让她回家,要她在一年里做个好魔女,可得宽恕。小魔女回家后,苦学魔法,用魔法帮助别人,做了许许多多好事。一年后,她又去布罗金山,认为魔女头头会赞赏她,谁知结果却令她感到意外。
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