庆长19年，73岁高龄的德川家康为了第三代将军承继人人选的疑问而烦恼。是愚笨的哥哥竹千代，还是天分聪明的弟弟国千代。在这浊世里第三代将军的承继疑问落到了两大忍术宗家－－甲贺流和伊贺流的身上。家康决议由两家各派出10名最优秀的忍者，进行一场存亡大对决，两派当中幸存下来的一方将得到千年的荣禄，并由其支撑的一方承继人承继将军的名号。 甲贺领袖甲贺弹正和伊贺领袖阿幻，在家康的默许下亲手撕毁了两派在前代服部半藏调解下签定的“不战公约”。两派刹那间走向一场死斗。同时弹正的孙子弦之介，和阿幻的孙女胧，不得不放下婚约，为杀死自己的爱人而战…
